ما هي قاعدة المخاطرة بنسبة 3% لكل صفقة؟

يتم تطبيق قاعدة الـ 3% على مستويين في وقت واحد:

1. لكل إغلاق جزئي - لا يمكن أن يتجاوز كل إغلاق جزئي فردي 3٪ من حقوق الملكية الحالية الخاصة بك بمفرده.

2. التراكمي - لا يمكن أن تتجاوز الخسارة الإجمالية المجمعة عبر جميع عمليات الإغلاق الجزئي لنفس الصفقة 3٪ أيضًا.

يجب استيفاء كلا الشرطين. لا يمكنك التحايل على القاعدة بتقسيم خسارة كبيرة إلى أجزاء أصغر، كما أن أي خسارة جزئية متهورة تتجاوز الحد المسموح به تُعد مخالفة بحد ذاتها.

مثال على حساب بقيمة 10000 دولار (بحد أقصى 300 دولار):

• SL 1 جزئي: -80 دولارًا ✅ (مقبول بشكل فردي)
• SL 2 جزئي: -120 دولارًا ✅ (مقبول بشكل فردي)
• SL 3 جزئي: -150 دولارًا ✅ (مقبول بشكل فردي)
• المجموع: -350 دولارًا ❌ — يخالف قاعدة الـ 3% التراكمية

أو بدلاً من ذلك، إذا وصل جزء واحد إلى -320 دولارًا ، فإن ذلك وحده يعتبر انتهاكًا - بغض النظر عما يحدث لبقية المركز.

س: هل يتناسب الحد الأقصى البالغ 3% مع رصيد حسابي؟

نعم، يعتمد ذلك دائمًا على رصيد حسابك الحالي ، وليس على المبلغ الأولي المودع. وهو يتناسب مع كلا الاتجاهين.

📈 من 10,000 دولار إلى 15,000 دولار: يصبح الحد الأقصى 450 دولارًا (3% من 15,000 دولار)
📉 10,000 دولار → 8,000 دولار: يصبح الحد الأقصى 240 دولارًا (3% من 8,000 دولار)

هذا يحافظ على إدارة المخاطر متناسبة مع رأس مالك الفعلي في أي وقت.