كيفية التداول بناءً على الاتجاهات في العملات الرقمية: دليل شامل لتتبع الاتجاهات

تُعدّ استراتيجية تتبّع الاتجاه أساس معظم المكاسب التجارية الكبيرة في تاريخ العملات الرقمية. فهي لا تسعى إلى التنبؤ بالقمم أو القيعان، بل تُحدّد اتجاهاً قائماً بالفعل، وتدخل في اتجاهه، وتستمرّ فيه حتى تظهر علامات واضحة على نهايته.

كما أن له خصائص نفسية يصعب على معظم المتداولين التعامل معها: نسبة ربح تتراوح بين 30 و40 بالمئة، يقابلها عدد قليل من الصفقات الرابحة الضخمة التي تُشكّل أساس النظام بأكمله. تخسر في أغلب الأحيان، ومع ذلك، ستظل رابحًا، ولكن فقط إذا اتبعت القواعد بدقة. يُغطي هذا الدليل نقاط الدخول والخروج والفلاتر التي تُتيح ذلك.

• تتبع الاتجاه: تدخل في اتجاه اتجاه قائم وتستمر حتى ينعكس.

• تتراوح نسبة الفوز عادةً بين 30 و40 بالمائة، وتأتي الربحية من السماح للفائزين بتحقيق أرباح أكبر بكثير من الخاسرين.

• حدد الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة، والقمم والقيعان الأعلى، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) فوق 25

• ادخل عند التراجعات، أو الاختراقات، أو تقاطعات المتوسطات المتحركة.

• الخروج باستخدام وقف خسارة متحرك، أو تقاطع المتوسط المتحرك للخلف، أو كسر بنية الاتجاه

• تفشل هذه الاستراتيجية في الأسواق المتذبذبة، والمرشحات هي ما يحميك من التقلبات الحادة.

تعتمد استراتيجية تتبع الاتجاه على ملاحظة واحدة: تتحرك العملات الرقمية في اتجاهات مستمرة بوتيرة أسرع ولمسافات أبعد مما يتوقعه معظم المتداولين. فبدلاً من التخمين بشأن نقطة بداية الحركة، تنتظر تأكيد وجود اتجاه، ثم تستغله.

السمة المميزة هي هيكل العوائد. لا يحقق تتبع الاتجاه النجاح إلا في 30 إلى 40 بالمئة من الحالات، لأن الاتجاهات تتعرض لانقطاعات متكررة بسبب التراجعات والبدايات الخاطئة. ما يجعله مربحًا هو حجم المكاسب. يمكن لاتجاه واحد يستمر لأسابيع أن يعوض سلسلة طويلة من الصفقات الخاسرة الصغيرة. على سبيل المثال، سبق التقاطع الذهبي في أبريل 2020، عندما تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا للبيتكوين متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، ارتفاعًا من حوالي 7000 دولار إلى 64000 دولار خلال العام التالي. اتجاه واحد تم استغلاله، وعشرات الخسائر الصغيرة تم تغطيتها.

هذا عكس استراتيجية العودة إلى المتوسط ، التي غالبًا ما تحقق مكاسب صغيرة وتفشل في الاتجاهات. أما استراتيجية تتبع الاتجاه فنادرًا ما تحقق مكاسب كبيرة وتفشل في نطاقات سعرية محددة. معرفة النظام الذي أنت فيه يحدد الأداة المناسبة للاستخدام.

قبل الدخول في هذا المجال، تحتاج إلى تأكيد موضوعي على وجود اتجاه فعلي. ثلاث أدوات توفر هذا التأكيد.

• المتوسطات المتحركة – يشير السعر الذي يزيد عن متوسط متحرك صاعد لمدة 200 يوم إلى اتجاه صعودي، بينما يشير السعر الذي يقل عن متوسط متحرك هابط إلى اتجاه هبوطي. ويُعتبر المتوسطان المتحركان لمدة 50 يومًا و200 يوم زوجًا مرجعيًا قياسيًا للاتجاه العام.

• هيكل السوق – يُظهر الاتجاه الصاعد قممًا وقيعانًا أعلى، بينما يُظهر الاتجاه الهابط قممًا وقيعانًا أدنى. وعندما ينكسر هذا الهيكل، يصبح الاتجاه موضع شك.

• مؤشر ADX - يقيس مؤشر الاتجاه المتوسط قوة الاتجاه. يشير مؤشر ADX الذي يزيد عن 25 إلى وجود اتجاه حقيقي جدير بالمتابعة، بينما يشير المؤشر الذي يقل عن 20 إلى أن السوق في حالة تذبذب وأن إشارات الاتجاه ستفشل.

الخطأ الذي يقع فيه المبتدئون هو التداول بناءً على مؤشرات الاتجاه دون التأكد من وجود اتجاه واضح. مؤشر ADX فوق 25، بالإضافة إلى قمم وقيعان أعلى بوضوح، يُعدّ إشارةً إيجابية. بدون ذلك، فإنك تتداول بشكل عشوائي.

تُعد استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك هي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للدخول في تتبع الاتجاه، لأنها تحول اتجاه الاتجاه إلى إشارة واضحة وميكانيكية.

يعتمد هذا الأسلوب على متوسطين متحركين، أحدهما أسرع والآخر أبطأ:

• التقاطع الذهبي: يشير تقاطع المتوسط المتحرك الأسرع فوق المتوسط المتحرك الأبطأ إلى احتمال دخول اتجاه صعودي. أما النسخة الكلاسيكية فهي تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا.

• تقاطع الموت: يشير تقاطع المتوسط المتحرك الأسرع أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ إلى احتمال بدء اتجاه هبوطي أو الخروج من السوق. ويُعد تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا إشارة هبوطية كلاسيكية.

بالنسبة للأطر الزمنية القصيرة، يُعد تقاطع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 20 و50 على الرسم البياني لأربع ساعات مؤشرًا شائعًا للتداول اليومي. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 صعودًا مع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 50، يدخل متداولو الاتجاه في صفقة شراء ويحتفظون بها طالما بقي السعر فوق كليهما. تُغلق الصفقة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 نزولًا مع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 50.

تكمن قوة تقاطع المتوسطات المتحركة في موضوعيته، فلا مجال للتخمين. أما نقطة ضعفه فتكمن في تأخره. فالمتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة، لذا يؤكد التقاطع وجود اتجاه بعد بدايته، ويُنتج إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة والجانبية. لهذا السبب تحديدًا تكمن أهمية فلتر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، فهو يمنعك من اتخاذ قرارات بناءً على التقاطعات عندما لا يكون هناك اتجاه حقيقي.

إلى جانب نقطة التقاطع، يستخدم متتبعو الاتجاهات نقطتي دخول أخريين مثبتتين. وتشترك النقاط الثلاث في مبدأ واحد: انتظار التأكيد بدلاً من التنبؤ ببداية الاتجاه.

• الدخول عند التراجع. في اتجاه صعودي راسخ، انتظر حتى يتراجع السعر إلى المتوسط المتحرك أو خط الاتجاه، ثم ادخل عند استئنافه. هذا يوفر سعر دخول أفضل ووقف خسارة أكثر دقة من المطاردة. غالبًا ما يعمل المتوسط المتحرك الأسي 20 و50 كدعم ديناميكي في الاتجاهات القوية.

• دخول عند اختراق مستوى المقاومة. ادخل عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسي مصحوبًا بارتفاع حاد في حجم التداول، مما يشير إلى استمرار الاتجاه أو بدء اتجاه جديد. يتداخل هذا مع استراتيجية اختراق مخصصة ، حيث يتم تغطية فلتر حجم التداول ودخول إعادة الاختبار بشكل كامل.

• دخول نقطة التقاطع. تقاطع المتوسط المتحرك الموصوف أعلاه

كل عملية دخول تتطلب نفس التأكيد: يجب أن يكون مؤشر الاتجاه أخضر أولاً. التراجع في الاتجاه الهابط ليس مؤشراً على اتباع الاتجاه، بل هو مؤشر على هبوط حاد.

تُعدّ نقاط الخروج أكثر أهمية في استراتيجية تتبع الاتجاه من أي استراتيجية أخرى، لأنّ الميزة التنافسية بأكملها تعتمد على ترك الصفقات الرابحة تنمو مع التخلص السريع من الصفقات الخاسرة. ثلاث طرق للخروج تُحقق ذلك.

• وقف الخسارة المتحرك - هو وقف خسارة يتبع السعر على مسافة ثابتة، مما يضمن تحقيق الربح مع استمرار الاتجاه دون التأثير على مساره. على سبيل المثال، عند شراء سهم SOL بسعر 100 دولار مع وقف خسارة متحرك بنسبة 10%، إذا ارتفع السعر إلى 150 دولارًا، ينتقل وقف الخسارة إلى 135 دولارًا، مما يحمي الأرباح مع استمرار الاتجاه. يعتمد وقف الخسارة المتحرك على مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتعديل المسافة وفقًا لتقلبات السوق.

• تقاطع المتوسط المتحرك للخلف – اخرج من الصفقة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسرع للخلف أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ، وهو ما يُعرف بتقاطع "الموت" لزوج العملات الذي دخلت به. هذا يُبقيك في الصفقة طوال فترة الاتجاه ويُخرجك قبل حدوث تصحيحات أعمق.

• كسر هيكل الاتجاه – الخروج من الصفقة عند إغلاق السعر أدنى أدنى مستوى له في الاتجاه الصاعد، أو أعلى أعلى مستوى له في الاتجاه الهابط، بحجم تداول كبير. يُعد كسر الهيكل إشارة للخروج، وليس دعوةً لخفض متوسط سعر الشراء.

القاسم المشترك: لا تخرج أبدًا من صفقة رابحة بدافع الخوف، ولا تُبقي على صفقة خاسرة على أمل أن تتحول إلى اتجاه. ويُعزز وقف الخسارة المتحرك كلا الأمرين.

هذا هو الخطأ الذي يقع فيه معظم متبعي الاتجاهات. فمتابعة الاتجاهات مربحة للغاية في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، بينما تُكبّد خسائر فادحة في الأسواق المتذبذبة، حيث تتأرجح الأسعار بشكل حاد مع كل اختراق، وينعكس الاتجاه مع كل ارتفاع. تساعدك الفلاتر أدناه على تجنب هذه الظروف.

• مؤشر ADX أعلى من 25. هذا هو المعيار الأهم. إذا كان مؤشر ADX أقل من 20، فإن السوق في حالة تذبذب ولن تصمد إشارات الاتجاه. لذا، يُنصح بالبقاء بعيدًا.

• تأكيد حجم التداول. غالبًا ما تفشل عمليات الاختراق والتقاطع عند حجم تداول ضعيف. يتطلب الأمر ارتفاعًا مفاجئًا في حجم التداول لتأكيد المشاركة في الحركة.

• محاذاة الأطر الزمنية المتعددة. تأكد من الاتجاه على إطار زمني أطول قبل الدخول على إطار زمني أقصر. يُعدّ الشراء على إطار زمني مدته 4 ساعات أكثر أمانًا عندما يكون الإطار الزمني اليومي في اتجاه صعودي أيضًا.

• تجنب نطاقات التقلبات المنخفضة. عندما يتذبذب السعر حول متوسط متحرك ثابت مع انخفاض مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، فإن تتبع الاتجاه ليس الأداة المناسبة. في هذه الحالة، يكون نهج العودة إلى المتوسط هو الأنسب.

إنّ إتقان النظام هو جوهر اللعبة. فالمتداول الذي يتبع الاتجاه ولا يتداول إلا عندما يؤكد مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) الاتجاه، يتجنب غالبية الصفقات الخاسرة التي تدفع المبتدئين إلى التخلي عن هذه الاستراتيجية.

إن اتباع الاتجاه ينطوي على مخاطر محددة يقلل المتداولون من شأنها: فالاتجاهات تشمل عمليات تصحيح، ويمكن أن يؤدي التصحيح إلى تصفية مركز ذي رافعة مالية مفرطة قبل أن يستأنف الاتجاه ويثبت صحة توقعاتك.

الحسابات بسيطة. عند استخدام رافعة مالية 5x، يحتاج السعر إلى التحرك بنسبة 20% تقريبًا عكس اتجاهك للوصول إلى نقطة التصفية. عند استخدام رافعة مالية 20x، يتقلص هذا الفارق إلى حوالي 5%، وهو ضمن نطاق تصحيح الاتجاه الطبيعي. لهذا السبب، يكون تتبع الاتجاه أكثر فعالية مع الرافعة المالية المنخفضة ، والتي تتراوح عادةً بين 2x و5x. تمنح الرافعة المالية المنخفضة المتداول مساحة كافية للتحرك خلال التصحيحات التي تُعد جزءًا طبيعيًا من أي اتجاه.

بالنسبة للمتداولين الممولين، تكون النقطة أكثر وضوحًا. فاستراتيجية تتبع الاتجاه، التي تتراوح نسبة نجاحها بين 30 و40%، تُنتج بطبيعتها سلسلة من الخسائر، خمس أو ست خسائر صغيرة متتالية في انتظار الاتجاه الذي يُعوّضها جميعًا. ويُعدّ تحديد حجم مركز ثابت بنسبة 1 إلى 2% لكل صفقة هو ما يُبقي هذه السلسلة ضمن حدّ الانخفاض المسموح به .

إن فهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة أهم هنا من معدل الفوز الخام، لأن ربحية الاستراتيجية بأكملها تأتي من نسبة العائد الكبيرة، وليس من كونها صحيحة في كثير من الأحيان.

• التداول بناءً على الاتجاهات ضمن نطاق سعري. الخطأ الأكبر هو الاعتماد على إشارات التقاطع والاختراق عندما لا يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية أي اتجاه واضح.

• الخروج المبكر من الصفقات الرابحة. يؤدي إغلاق صفقة رابحة عند أول تراجع إلى تدمير المكاسب الكبيرة التي تعتمد عليها الاستراتيجية.

• الإفراط في استخدام الرافعة المالية. تؤدي الرافعة المالية العالية إلى تصفية مراكزك عند حدوث تراجع طبيعي في السوق قبل استئناف الاتجاه.

• يُنصح بتخفيض متوسط سعر الشراء عند كسر هيكل الاتجاه. كسر الاتجاه هو فرصة للخروج، وليس فرصة لشراء المزيد. يُعد كسر الاتجاه فرصة للخروج، وليس خصمًا لشراء المزيد.

• تجاهل الإطار الزمني الأطول. الدخول عكس الاتجاه العام هو كيف تتحول الصفقات الجيدة إلى خسائر.